GED llega a un acuerdo para la compra de Araven

Stand de Araven en Host Milan 2015

GED, grupo de Private Equity que opera en el segmento del middle market, ha llevado a cabo con éxito la segunda inversión de su nuevo fondo de Private Equity (GED V España FCR) tras adquirir el 90% de Araven S.L. En la operación, además de GED, ha participado Oquendo, que toma una participación minoritaria en el capital social y adicionalmente aporta recursos en forma de deuda mezzanine.

Los vendedores son Ibercaja (que era el accionista mayoritario de la compañía aragonesa), Capital Innovación y Crecimiento y A Capital Activos Empresariales (sociedades de inversión regionales), entidades que adquirieron Araven S.L. en 2006. La operación se produce una vez alcanzados los objetivos de la inversión tanto en rentabilidad como de cumplimiento del plan estratégico de la sociedad, basado en la internacionalización y el lanzamiento de nuevos productos.

Compromiso con la industria

Con esta nueva inversión, GED reafirma su compromiso de invertir en compañías industriales y de carácter regional (la primera inversión del mencionado fondo GED V España FCR fue en Discefa en junio de 2016, el mayor grupo especializado en la transformación y distribución de pulpo congelado de alta calidad y de origen gallego). Entre los inversores del fondo GED V España FCR se encuentran destacadas entidades como SEPIDES y ENISA, además de instituciones españolas e importantes familias de origen industrial en España.

La operación ha sido asesorada por la firma de servicios profesionales KPMG y los despachos de abogados Gómez-Acebo y Pombo, y King & Wood Mallesons.

Crecimiento y desarrollo internacional de Araven

Araven S.L. tiene su sede social en Zaragoza y es líder en el diseño, fabricación y comercialización de productos para el sector de la hostelería y el equipamiento comercial. La internacionalización y la innovación son sus dos principales señas de identidad. La compañía, creada en 1976, atiende las necesidades de los profesionales de la hostelería en todo el mundo. Araven se ha convertido en la empresa líder del sector de conservación y manipulación de alimentos en Europa con una oferta de más de 150 productos absolutamente diferenciales con los que equipar las cámaras de conservación y cocinas de toda tipología de establecimientos hosteleros.

Además, Araven está presente con sus productos en las principales cadenas de gran distribución. La empresa lanzó su primera cesta de la compra en 1987 y afianzó su liderazgo con la línea Shop & Roll, iniciada en 2005 con la primera cesta con asa telescópica y ruedas patentada y comercializada en el mundo. Hace dos años sorprendió de nuevo al sector con el innovador carro de la compra Loop.

Satisfacción en la empresa aragonesa

Araven cerró el ejercicio 2016 superando sus objetivos, con una facturación de 22,3 millones de euros. En la actualidad, el 72 % de sus ingresos se generan fuera de España (frente al 45 % del año 2007). Exporta su producción a 70 países de los cinco continentes.

Fuentes de la compañía han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con GED. “Los planes estratégicos y proyectos de la empresa se verán reforzados con esta operación, que aporta continuidad y estabilidad a la compañía y garantiza las importantes inversiones que Araven quiere acometer en el futuro”. Araven destaca de igual forma que el acuerdo asegura la continuidad de la actual plantilla -integrada en estos momentos por 58 trabajadores- y el “arraigo aragonés” de la empresa.

Lower mid market

Enrique Centelles Satrústegui, managing partner de GED V España FCR y que lidera la operación, señala: “Araven S.L. se ajusta totalmente a los parámetros de inversión de su nuevo fondo GED V España FCR: compañías industriales de tamaño medio (“lower mid market”) con un elevado potencial de crecimiento, líderes en su sector de actividad y con un marcado componente internacional. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo y expansión de una empresa que cuenta con excelente equipo gestor y con unas excelentes perspectivas a medio y largo plazo sustentadas en una estrategia de negocio claramente definida y un producto de primera calidad y diferencial”.

La entidad espera realizar entre 8 y 10 inversiones en total con este vehículo. El tipo de operaciones que se realicen serán “buy-outs” y capital expansión. Con este fondo, el volumen de activos gestionados por GED se sitúa en torno a los 700 millones, lo que consolida a esta gestora como uno de los líderes en el segmento español del “low mid-market”.

Sobre GED

GED es una gestora independiente fundada en el año 1996. Actualmente gestiona unos €700 millones a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras e Inmobiliario entre la Península Ibérica y en Europa del Sureste y tiene una cartera de 36 participadas. GED cuenta con un universo de más de 50 inversores nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran fundamentalmente fondos de pensiones, fondos de fondos, compañías de seguros, family office e instituciones financieras.

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